يبدأ الفصل بمشهد دامٍ حيث يرقد "هان مارو" على الأرض غارقًا بدمائه، بينما يشعر بالارتياح لكونه لم يمت بعد. يُظهر المشهد التالي صديقيه يقفان مذهولين أمام هول ما يرونه، بينما يحاول "هان مارو" النهوض بصعوبة بالغة. يُدرك "هان مارو" أن ما تعرض له لم يكن مجرد ريح غبار صفراء عادية، بل كان هجومًا من شيطان حقيقي. ويزداد رُعبه عندما يكتشف أن هذا الشيطان ما هو إلا بداية لموجة من الشياطين التي ستجتاح المدينة. في هذه الأثناء، تُظهر لنا القصة جانبًا من حياة "هان مارو" اليومية كموظف حكومي، حيث يواجه صعوبة في التأقلم مع بيئة العمل الجديدة. وخلال رحلة العودة إلى المنزل، يكتشف "هان مارو" حقيقة مرعبة: الشياطين تتواجد بينهم متنكرة في هيئة بشرية! يتصاعد التوتر عندما يلتقي "هان مارو" بصديق قديم في حانة، ليكتشف أن صديقه أصبح ضحية لهجوم شرس من قِبل أحد الشياطين. وفي مواجهة هذا الخطر الداهم، يُدرك "هان مارو" أن حياته على المحك، وأن المعركة ضد هذه المخلوقات الشريرة قد بدأت للتو.